Avalia executou Due Diligence de Software para SPAC Alpha Capital na fusão com a Semantix, cuja expectativa é alcançar valor patrimonial de aproximadamente US$1 bilhão, classificando-a como o mais recente unicórnio brasileiro.
Trazendo respostas baseadas em dados, dentro de um prazo desafiador, a Avalia possibilitou a Alpha Capital a avançar na negociação com confiança na qualidade da tecnologia e da equipe da Semantix.
Rafael Steinhauser Presidente and Co-Fundador, Alpha Capital Acquisition Company
“Nossa SPAC Alpha Capital contratou a Avalia para conduzir uma due diligence técnica em nosso alvo de fusão, a Semantix, companhia líder em dados e inteligência artificial no Brasil. A Avalia demonstrou um conhecimento técnico profundo e o trabalho deles nos trouxe respostas baseadas em dados rapidamente, nos permitindo avançar com a fusão confiantes na qualidade da tecnologia e do time da Semantix.”
A Alpha Capital, listada na Nasdaq, é a primeira SPAC com foco em tecnologia na América Latina a se fundir com uma empresa alvo. Assim, a Semantix, sediada no Brasil, também terá suas ações negociadas publicamente na Nasdaq.
A Semantix é a primeira plataforma SaaS de dados totalmente integrada da América Latina que usa técnicas inovadoras de software, como Machine Learning, IA, Data Lakes, entre outras, e fornece soluções de ponta a ponta para mais de 300 clientes em mais de 15 países.
A Alpha Capital usou uma abordagem de alto nível neste negócio, indo além das tradicionais diligências legal e financeira, contratando a Avalia para a Due Diligence de Software. Outros líderes do mercado que já seguem por esse caminho são XP Inc, Porto Seguro, Banco Carrefour, Softplan, Movile, e iFood.
A estratégia da Alpha Capital em relação a “tech deals” demonstrou uma consciência apurada de como os novos modelos de negócios envolvendo software, exigem novos métodos de due diligence.
A Semantix calcula aumentar sua receita líquida de estimados R$ 198 milhões em 2021 para R$ 538 milhões em 2023. Esse crescimento será suportado pelo próprio software da Semantix, que até o ano passado produzia cerca de 27% da receita total e planeja aumentar para 71% até 2023.
Quando o software é o motor de crescimento e fonte de fluxos de caixa futuros, a Due Diligence de Software é crucial para identificar riscos que podem levar a uma queda do preço das ações, em áreas como escalabilidade, segurança, dependência de pessoas-chave, obsolescência tecnológica, débito técnico, processos lentos, entre outros.
Entenda como os riscos e oportunidades do software podem impactar no negócio e invista com mais confiança. A Due Diligence de Software da Avalia vai além de questionários e entrevistas, executando uma análise de software baseada em dados. Nossos experts combinam décadas de experiência em engenharia de software e em negócios, apresentando respostas confiáveis para perguntas essenciais. De outro modo, como você saberia?
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